親愛的 XXX 先生/小姐,您好!

我是 蘇美凌 我將提供一份專屬您的IFA財務報告書,請您回答幾個簡單問題,就能立即看到財務報告,讓您即刻感受財務規劃的重要性及價值。

第一部份:基本資料

臺北市中正區

第二部份:需求探索

總則


第一項 退休規劃


第二項 子女教育

子女1
子女1

第三項 家庭保障


第四項 圓夢計劃